スポンサーサイト

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。

ライフプランニングに夢シートを取り入れると良いと思います

昨日の現場でのお話です。

ここのところ、有料相談が少しずつ増えてきましたので、依頼者の全体像をじっくりお伺いする機会が増えてきました。

ライフプランというのは、お金のことに限らず、「これからどのような人生を歩みたいか」ということですので、人それぞれです。

私の仕事はそのお話を元に、FPの視点でこのままで大丈夫なのか、問題があれば改善点を探り、問題が無くてもより早く、良い形になるようにアドバイスすることです。

この前提で、お話をしていて気づいたことが有りました。

たとえば、将来家を建てたいというお話を伺った場合

・一戸建ての家がほしい。3000万円のローンを組む

という場合と

・海まで歩いていける一戸建て。20年後、子供は独立しているので、間取りは広い2LDK。
 毎朝海岸を散歩して、夏の休日には友人を招いてバーベキューパーティーをしたい。

という場合どちらの方が夢がかなう可能性が高いかなと想像すると、後者だと思うのです。

私の方も、そのお客様の夢が描けるんです。
しっかり共有できるんですね。
立場的には「応援団」になる感じですかね。

そうすると、以前ブログにアップした娘が夢をかなえた話と重なるんです。
http://blogs.yahoo.co.jp/hiroto_sasa/58646732.html

共有できればあとはFPとしての役割を果たすだけなんです。
今のままでお金が足りるのか、足りないのか。
足りなければどうしたらよいのか。

夢シートは具体的に夢を描くことで実現に向かうというツールだと思うのですが、その夢がはっきりしていればFPの立場で応援することができるということがわかりました。

もちろん最終的にはご本人の行動や決断で夢がかなうのだと思うのですが、夢を公表すること(例えば夢シートに描くこととか、誰かに話すとか)でお手伝いしてくれる人が現れるのではないかと思ったのです。

今後のライフプランニングや事業計画に夢シートの考え方を取り入れようと思います。

ちなみに、昨日の現場は私も楽しくてわくわくしました。

スポンサーサイト

コメント

非公開コメント

MicroAd

amazonおすすめ

ブログランキングに参加しています!
人気ブログランキングへ
カウンター
プロフィール

sasafp

Author:sasafp
<略歴>
1972年生まれ 愛知県出身 O型・かに座 
中央大学経済学部~愛知銀行~クレディスイス生命保険
2008年1月 専属代理店として独立
2008年10月 法人設立
2010年1月 ソニー生命PA認定

<業務>
生命保険・投資信託・FPコンサルティング・営業マンコンサルティング・がん治療支援

<資格>
国家資格2級ファイナンシャルプランニング技能士
生命保険協会認定FP(トータルライフコンサルタント)
住宅ローンアドバイザー
日本証券業協会2種外務員

<病気>
2000年(27歳)悪性リンパ腫と診断(6ヶ月入院、4ヶ月自宅療養)
放射線・抗ガン剤治療により完全寛解

<ご相談のお申し込み>
ご相談お申し込みはこちら
お問い合わせはメールフォームからお願いします

メールフォーム

名前:
メール:
件名:
本文:

ブログランキング
アクセスランキング
[ジャンルランキング]
株式・投資・マネー
7756位
アクセスランキングを見る>>

[サブジャンルランキング]
その他
853位
アクセスランキングを見る>>
地域別情報

ジオターゲティング
カテゴリ
最新コメント
リンク
RSSリンクの表示
amazon.com
アニコム ペット保険
海外旅行・留学保険
google ad
QRコード
QR
プロダクトクラウド
人気記事ランキング
士業なう
全国士業のつぶやきポータルサイト
skype
Skype Me™!
ツイッター
足跡
ピンクリボン
リボン運動
キボウのカケラ
借金時計
リアルタイム市況
為替チャート&レート
パーツ提供:FX比較のALL外為比較
定期預金金利比較
定期預金
ネットバンク 定期預金
住宅ローンシミュレーション
社会保険料計算
上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。