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連絡先と仕事内容

株式会社佐々FP事務所 佐々宏人

 本社  岐阜県    
 e-mail hiroto_sasa@yahoo.co.jp
 skype sasafp

銀行と外資系生保という金融機関勤務の経験から金融機関圧倒的優位の状況に違和感を感じ、独立しました。
何が必要なのかを明確にした上で、金融商品を道具として「利用」する事をモットーとしています。

金融機関側ときちんと会話ができれば「だまされた」とか「こんなはずじゃなかった」ということも起こりませんし、営業攻勢をかけられてもきっぱりと断ることができるはずです。

特に生命保険という商品は非常に素晴らしい機能を備えているにもかかわらず、押し売りのイメージからか毛嫌いしている方が多いと感じます。

また、銀行窓口は敷居が高いと感じていませんか?
例えば住宅ローンの借換メリットが理解できていてもなかなか行動に至らないのではないでしょうか?

初回のご相談の段階では、私がお役に立てるかわからない状況ですので無料ですが、2回目以降は有料とさせていただいております。
おおむね一回2時間程度で10,500円(消費税込み)です。(2009年5月12日現在)
個人の方の一般的なケースですと、大体3回でコンサルティング終了です。

生命保険等の金融商品購入手続きに入る回や、最初から金融商品のお話(例えば保険の見直しのみが目的)でしたらコンサルティング料金はいただきません。
この点は通常の保険代理店と同じです。

保険代理店に有料サービスがあると思っていただければわかりやすいかもしれません。

もちろんコンサルティングだけ受けていただいて、知り合いの保険外交の方からご加入いただくということも可能です。

ご参考までに、実際の名刺の裏に表記してある内容を抜粋して記します。

特定の金融機関に属さない独立したファイナンシャルプランナー(FP)です。

<略歴>
  銀行~外資系生保~2008年1月独立

<お伝えできること、解決できること>
  夢をかなえるライフプランニング
  生命保険の現状把握と見直し
  生きるための保障(リビングデス)
  お金が増える学資保険
  家族を守る相続対策(争続対策)
  自分年金を作る(401k)
  銀行との付き合い方
  決算対策と改善
  退職金制度の考え方
  etc

<取扱金融商品>
  投資信託と生命保険

~あなたのパートナー・軍師・顧問・コンサルタント・購買代理人・講師として~
資産形成のアイデアを一人でも多くの方々に提供したいと願っています。
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プロフィール

sasafp

Author:sasafp
<略歴>
1972年生まれ 愛知県出身 O型・かに座 
中央大学経済学部~愛知銀行~クレディスイス生命保険
2008年1月 専属代理店として独立
2008年10月 法人設立
2010年1月 ソニー生命PA認定

<業務>
生命保険・投資信託・FPコンサルティング・営業マンコンサルティング・がん治療支援

<資格>
国家資格2級ファイナンシャルプランニング技能士
生命保険協会認定FP(トータルライフコンサルタント)
住宅ローンアドバイザー
日本証券業協会2種外務員

<病気>
2000年(27歳)悪性リンパ腫と診断(6ヶ月入院、4ヶ月自宅療養)
放射線・抗ガン剤治療により完全寛解

<ご相談のお申し込み>
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