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個人年金保険料控除 使っていますか?

確定申告の季節になってきました。

昨年末までに送られてきた控除証明書を探している方もお見えかもしれません。

その控除証明の中でも、個人年金保険料のお話です。

先日も2012年から生命保険料控除の内容が変わるというニュースがありましたが、多くの方は生命保険料控除に関しては意識せずとも枠を使い切っている方が多いと思います。

ただ、個人年金に関しては枠を使っていない方も意外に多いのではないかと思います。

様々な理由があるとは思いますが、良く聞くのは

・メリットがよくわからない
・メリットに魅力を感じない
・金融商品としての魅力が薄い

等々でしょうか?

ご提案する立場としても、主役になりにくい商品でお話をしないことも多いのではないでしょうか?

先日、お客様から個人年金の設計依頼がありました。

そこでハッとしたのですが、これから皆様にお伝えしていくために少し検証してみました。

結論としては、採用するなら早く、長く、年間10万円までです。

お金を貯める話というより、節税の話とした方がピンときますかね?

脇役でも、見逃されている価値あるものをお伝えしたく思います。

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テーマ : 税金
ジャンル : ファイナンス

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プロフィール

sasafp

Author:sasafp
<略歴>
1972年生まれ 愛知県出身 O型・かに座 
中央大学経済学部~愛知銀行~クレディスイス生命保険
2008年1月 専属代理店として独立
2008年10月 法人設立
2010年1月 ソニー生命PA認定

<業務>
生命保険・投資信託・FPコンサルティング・営業マンコンサルティング・がん治療支援

<資格>
国家資格2級ファイナンシャルプランニング技能士
生命保険協会認定FP(トータルライフコンサルタント)
住宅ローンアドバイザー
日本証券業協会2種外務員

<病気>
2000年(27歳)悪性リンパ腫と診断(6ヶ月入院、4ヶ月自宅療養)
放射線・抗ガン剤治療により完全寛解

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